Joven Franciscano predicando ante un grupo de menesterosos, donde hay mujeres, hombres y niños, algunos con escasa vestimenta.
En la parte superior aparece la Inmaculada Concepción que asiste y apoya al religioso. Al fondo un paisaje con detalles arquitectónicos. Detrás del franciscano un grupo de personas con flechas clavadas como señal de arrepentimiento, mientras uno de ellos le pide limosna.
