SE OBSERVA UN GRUPO DE PASTORES QUE CONVOCADOS POR UN ANGEL LES ANUNCIARA QUE HABIA NACIDO EL MESIAS; SE VE LA ESCENA REPRESENTADA AQUI DE MANERA MUY ESPAÑOLA, APARTE DEL ESTILO MANIERISTA DEL PINTOR, LOS PERSONAJES: PASTORES, MARIA, JOSE Y EL ARCANGEL GABRIEL SON DE RAIGAMBRE NETAMENTE ESPAÑOLA. LA COMPOSICION SIGUE EL ESQUEMA DE PRESENTAR EN UN PRIMERISIMO PLANO AL NIÑO DIOS DESNUDO, POSADO SOBRE UNA MANTA BLANCA Y EL HUMILDE PESEBRE QUE LE SIRVIERA DE CUNA. DEL LADO DERECHO Y TRAS EL NIÑO SE ENCUENTRA MARIA DE HINOJOS, OBSERVANDO ABSORTA AL INFANTE A LA VEZ QUE JUNTA SUS MANOS A LA ALTURA DEL PECHO, A SU LADO Y UN POCO MAS ATRAS, APARECE SAN JOSE COMO UN HOMBRE MADURO QUE TAMBIEN SE INCLINA PARA OBSERVAR A SU HIJO PUTATIVO. UN PERSONAJE APARECE ENMEDIO DE LA COMPOSICION: ES EL ARCANGEL GABRIEL QUE FURTIVO MIRA A LOS PASTORES Y LEVANTA SU BRAZO DERECHO PARA MOSTRARNOS UNA VARA DE AZUCENAS. EN EL EXTREMO IZQUIERDO, LOS PASTORES ALBOROZADOS SE ACERCAN AL PESEBRE; TODOS EN DIFERENTES ACTITUDES Y ES UNO EL QUE, SENTADO SOBRE SUS PIERNAS, OFRECE UN CANASTO DE PANES AL REDENTOR; LOS DEMAS LLEVAN BORREGOS Y OTROS ENSERES. DEL LADO CONTRARIO DEL GRUPO DE PASTORES ANTES DESCRITO, HAY UN PEQUEÑO GRUPO DE NIÑOS QUE EN ALEGRE PLATICA LLEVAN GALLINAS QUE OFRECER AL INFANTE. EN EL FONDO SE VE UN ROMPIMIENTO DE GLORIA QUE SOBRESALE DE LA ESCENA ILUMINADA POR UN FOCO DE LUZ IMAGINARIO Y QUE PARTE DEL ESPECTADOR.
