San Felipe arrancado de la presencia del recaudador de impuestos etíope por un ángel que lo levita. Los etiopes. representados por tres negros. el primero hincado, el segundo parado en contemplación, ambos con turbante, y el tercero obviamente su amo, con armadura y falda a la romana, con capa roja y los brazos extendidos en acto de contemplación. Detrás de esta escena, se ven dos moros más con turbante que retienen a dos caballos blancos; al fondo se observa un paisaje de lomas y árboles incluyendo una palmera.
Observaciones del bien mueble
El cuadro está ajustado a un marco de cantera del muro por medio de alcayataS. Hay un desgarrón en la esquina izquierda derecha.
